1、2024年世界鈦工業(yè)概述

2024年全球鈦工業(yè)保持小幅增長勢(shì)頭。鈦礦領(lǐng)域中，全球鈦礦產(chǎn)量小幅下降；海綿鈦領(lǐng)域中，全球海綿鈦產(chǎn)量繼續(xù)保持增長，增量部分主要來自中國和沙特。鈦加工材方面，受航空等領(lǐng)域需求增長拉動(dòng)，全球鈦加工材產(chǎn)量繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)。

1.1鈦礦

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)（表1），2024年全球鈦礦產(chǎn)量約為865×10⁴t（以TiO₂含量計(jì)），同比減少1.1%；金紅石產(chǎn)量約為45×10⁴t（以TiO₂含量計(jì)），同比減少19.4%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)（表2），2024年全球主要鈦礦生產(chǎn)商中，Kenmare公司鈦礦產(chǎn)量小幅增加；力拓集團(tuán)、Iluka公司鈦礦、鈦渣/人造金紅石產(chǎn)量有所下降。

1.2海綿鈦

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（表3），2024年全球海綿鈦產(chǎn)量約為38×10⁴t，同比增長11.8%。其中，沙特、中國海綿鈦產(chǎn)量分別增長36.4%、17.4%；日本海綿鈦產(chǎn)量下降3.5%，其他國家產(chǎn)量維持不變。

1.3鈦加工材

2024年，全球鈦加工材產(chǎn)量或在26×10⁴t左右，同比增長約8%。受波音公司客機(jī)安全事故影響，美國鈦加工材產(chǎn)量增速明顯放緩。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿釩分會(huì)、獨(dú)聯(lián)體鈦協(xié)和日本鈦協(xié)初步統(tǒng)計(jì)，2024年全球鈦加工材應(yīng)用領(lǐng)域主要包括工業(yè)、航空航天、國防、新興領(lǐng)域和醫(yī)療，其具體占比見圖1。

2、2024年中國鈦工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2024年，我國除鈦礦外的各類鈦產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)。其中，海綿鈦、鈦白粉產(chǎn)量繼續(xù)保持10%以上的快速增長；鈦錠、鈦加工材產(chǎn)量也保持小幅增長。部分軍工產(chǎn)品因采購需求調(diào)整而出現(xiàn)需求回落的現(xiàn)象。鈦加工材在3C領(lǐng)域爆發(fā)式增長，使得全年鈦加工材產(chǎn)量、消費(fèi)量維持小幅增長態(tài)勢(shì)。而化工領(lǐng)域鈦加工材用量下降約600t，這也是自2015年以來我國化工領(lǐng)域鈦加工材用量首次出現(xiàn)回落。

2.1經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況概述

2.1.1鈦礦

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿釩分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)（圖2），2024年中國共生產(chǎn)鈦礦304.4×10⁴（以TiO₂含量計(jì)），同比下降6.3%。進(jìn)口各類鈦礦、金紅石/人造金紅石共計(jì)241.3×10⁴t（以TiO₂含量計(jì)），同比增加24.5%。國產(chǎn)鈦礦與進(jìn)口鈦礦合計(jì)545.7×10⁴（以TiO₂含量計(jì)），同比增加5.2%。

2.1.2鈦白粉

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿釩分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)（圖3），2024年我國共生產(chǎn)鈦白粉約476×10⁴t，同比增加14.4%。進(jìn)口量約為9.2×10⁴t，同比增加8.2%；出口量約為190.2×10⁴t，同比增長15.9%。

2.1.3海綿鈦

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿釩分會(huì)統(tǒng)計(jì)（圖4），2024年我國仍在正常運(yùn)行的8家企業(yè)共生產(chǎn)海綿鈦25.6×10⁴t，同比增長17.6%。

2.1.4鈦錠

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿釩分會(huì)統(tǒng)計(jì)（圖5），2024年我國鈦錠產(chǎn)量超過16×10⁴t，同比增長6%。我們推測約有（2.5~3）×10⁴t鈦錠的產(chǎn)量未被涵蓋在內(nèi)，全年實(shí)際鈦錠產(chǎn)量預(yù)計(jì)在19×10⁴t以上。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿釩分會(huì)統(tǒng)計(jì)（圖6），2024年我國鈦錠以TC4鈦合金錠和純鈦錠為主，分別占總產(chǎn)量的46%和43%。

2.1.5鈦加工材

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿釩分會(huì)統(tǒng)計(jì)（表4和圖7），2024年我國共生產(chǎn)鈦加工材17.2×10⁴t，同比增長8.1%。

2.2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

我國鈦礦采選主要集中在四川省，2024年該地區(qū)鈦礦產(chǎn)量占到我國鈦礦總產(chǎn)量的87%。鈦白粉生產(chǎn)主要集中在河南、四川、山東、安徽、廣西等地。2024年，上述5個(gè)省份鈦白粉產(chǎn)量占到全國鈦白粉總產(chǎn)量的67%以上。海綿鈦生產(chǎn)主要集中在遼寧、四川、云南，上述3個(gè)省份海綿鈦產(chǎn)量占到全國海綿鈦總產(chǎn)量的60%以上。鈦加工材生產(chǎn)主要集中在陜西、江浙地區(qū)、珠三角地區(qū)。其中，陜西鈦加工材產(chǎn)量占到全國總產(chǎn)量的49%以上。

2.3市場價(jià)格

2.3.1鈦礦市場回顧

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿釩分會(huì)統(tǒng)計(jì)（圖8），2024年我國鈦礦市場呈現(xiàn)“上半年堅(jiān)挺、下半年回落”的分化格局，全年攀枝花20#鈦礦價(jià)格（含稅）在2450~2850元/t區(qū)間波動(dòng)，中小礦商10#鈦礦價(jià)格振幅達(dá)300元/t，核心圍繞供需錯(cuò)配與下游需求展開博弈。

上半年價(jià)格走勢(shì)：受鈦白粉兩輪漲價(jià)（1月、6月）及春節(jié)前備貨推動(dòng)，攀西大廠20#鈦礦價(jià)格從2350元/t漲至2700~2825元/t，中小礦商借勢(shì)補(bǔ)漲，10#鈦礦價(jià)格從2400元/t回升至2500元/t。6月因環(huán)保限產(chǎn)及礦山減產(chǎn)，供應(yīng)收緊疊加“供應(yīng)趨緊”預(yù)期，20#鈦礦價(jià)格短期跳漲100元/t。盡管下游需求未見好轉(zhuǎn)，但礦商挺價(jià)信心較強(qiáng)。

下半年價(jià)格走勢(shì)：鈦白粉淡季需求轉(zhuǎn)弱，疊加環(huán)保檢查壓制水選廠開工，攀西鈦礦價(jià)格逐月回落。7月大廠20#鈦礦價(jià)格跌破2700元/t，中小礦商10#鈦礦價(jià)格跌至2200元/t。11月環(huán)保趨嚴(yán)導(dǎo)致開工率下降，疊加下游壓價(jià)，10#鈦礦價(jià)格加速跌至2100~2150元/t，創(chuàng)年內(nèi)新低。12月大型礦山控量保價(jià)，疊加庫存消化，價(jià)格企穩(wěn)，中小礦商挺價(jià)意愿回升。

全年鈦礦市場特征：①大廠穩(wěn)價(jià)、小廠波動(dòng)，龍頭企業(yè)通過長單協(xié)議及供應(yīng)調(diào)控穩(wěn)定高品位礦價(jià)，中小礦商受現(xiàn)貨市場影響顯著；②供需階段性錯(cuò)配，上半年供應(yīng)偏緊支撐價(jià)格，下半年需求疲軟主導(dǎo)跌勢(shì)。

2.3.2鈦白粉市場回顧

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿釩分會(huì)統(tǒng)計(jì)（圖9），2024年國內(nèi)鈦白粉市場呈現(xiàn)“年初修復(fù)、年中年末下跌”的震蕩走勢(shì)，全年圍繞成本支撐與需求疲軟展開激烈博弈。

1—3月，在鈦礦漲價(jià)、副產(chǎn)物收益下降及春節(jié)后旺季預(yù)期推動(dòng)下，鈦白粉價(jià)格從1.6萬元/t拉漲至1.68萬元/t，企業(yè)開工率提升，訂單排期延長，市場短暫回暖。然而，下游涂料、塑料行業(yè)受房地產(chǎn)低迷拖累，實(shí)際需求弱于預(yù)期。4月起庫存消化完畢后采購驟減，價(jià)格開始松動(dòng)。4—12月，終端需求持續(xù)萎靡，疊加歐盟反傾銷關(guān)稅落地，出口受阻，企業(yè)庫存累積。6月起價(jià)格加速下跌，中小企業(yè)為去庫存率先降價(jià)。龍頭企業(yè)9月復(fù)產(chǎn)加劇競爭，11月主流報(bào)價(jià)逼近成本線，行業(yè)開工率降至年內(nèi)最低，超30%企業(yè)陷入虧損停產(chǎn)。鈦白粉下游仍以消化庫存為主，市場觀望情緒濃厚。

全年核心矛盾為鈦白粉供給端與需求端的結(jié)構(gòu)性過剩，疊加原料成本居高不下，導(dǎo)致企業(yè)盈利空間被壓縮。市場分化明顯，龍頭企業(yè)依托渠道優(yōu)勢(shì)挺價(jià)，中小企業(yè)被迫“以價(jià)換量”，產(chǎn)品價(jià)差達(dá)到800~1000元/t。

2.3.3海綿鈦市場回顧

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿釩分會(huì)統(tǒng)計(jì)（圖10），2024年國內(nèi)海綿鈦市場呈現(xiàn)“產(chǎn)能擴(kuò)張—需求疲軟—成本倒逼”的三階段博弈，全年價(jià)格圍繞（4.2~5.2）萬元/t區(qū)間震蕩，核心矛盾在于新增產(chǎn)能釋放與下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期的錯(cuò)位。

2024年初，云南國鈦、攀鋼集團(tuán)新建產(chǎn)能集中釋放，1月下旬市場出現(xiàn)部分低價(jià)訂單，海綿鈦企業(yè)將庫存轉(zhuǎn)移至貿(mào)易商與用戶。2月龍頭企業(yè)聯(lián)合挺價(jià)至5萬元/t，疊加國內(nèi)外價(jià)差超1萬元/t，出口訂單有所增長，銷售壓力暫時(shí)得以緩解。

4月起，航空航天、化工領(lǐng)域海綿鈦需求雙弱，疊加新增產(chǎn)能釋放，企業(yè)庫存量顯著增長。6月少數(shù)企業(yè)率先降價(jià)，引發(fā)多米諾效應(yīng)。8月1級(jí)海綿鈦價(jià)格破位4.6萬元/t，超過40%的企業(yè)陷入虧損。9月行業(yè)開工率下降，但庫存消化緩慢。10月行業(yè)達(dá)成“減產(chǎn)保價(jià)”默契，11月價(jià)格觸底回升。12月企業(yè)集體提價(jià)。雖然下游觀望情緒濃厚，但海綿鈦庫存量穩(wěn)步下降，支撐1級(jí)海綿鈦價(jià)格站穩(wěn)4.4萬元/t以上。

全年海綿鈦市場特征：①產(chǎn)能過剩貫穿始終；②企業(yè)分化加劇，頭部企業(yè)通過成本優(yōu)勢(shì)搶占市場，部分中小企業(yè)因成本倒掛被迫停產(chǎn)；③成本線成為價(jià)格錨，12月價(jià)格反彈本質(zhì)是“虧損驅(qū)動(dòng)的被動(dòng)修復(fù)”，而非需求反轉(zhuǎn)。

2.3.4鈦加工材市場回顧

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿釩分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年我國3~5mm厚TA2鈦板價(jià)格走勢(shì)見圖11。2024年國內(nèi)鈦加工材市場呈現(xiàn)“高端堅(jiān)挺、中低端混戰(zhàn)”的結(jié)構(gòu)性分化，利潤向頭部企業(yè)集中。

航空航天市場需求穩(wěn)固且價(jià)格維持高位，為相關(guān)企業(yè)帶來穩(wěn)定收益。化工與民用領(lǐng)域需求疲軟引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。PTA行業(yè)產(chǎn)能過剩導(dǎo)致鈦設(shè)備投資縮減，化工鈦管價(jià)格從8.5萬元/t跌至7.2萬元/t，中小企業(yè)為搶單報(bào)價(jià)低至7萬元/t以下。醫(yī)療與新興領(lǐng)域分化，骨科植入物鈦合金受集采影響，價(jià)格體系重構(gòu)。傳統(tǒng)鈦板企業(yè)利潤壓縮至5%以內(nèi)。3C領(lǐng)域需求量進(jìn)一步增長，已成為僅次于化工、航空航天之后的第三大用鈦領(lǐng)域。

全年鈦加工材市場特征：①“以價(jià)換量”成常態(tài)，中低端鈦加工材毛利率大幅下降；②技術(shù)壁壘決定生存空間，頭部企業(yè)毛利率達(dá)20%以上，普通鈦加工材企業(yè)毛利率僅5%左右。

2.4市場消費(fèi)

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿釩分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年我國鈦礦在不同領(lǐng)域中的應(yīng)用比例見圖12。2024年，我國鈦礦消費(fèi)量約為541.5×10⁴t（以TiO₂含量計(jì)），同比增長4.9%。鈦白粉行業(yè)依然是最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，海綿鈦對(duì)鈦礦的消費(fèi)量占比約為11%。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿釩分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年我國鈦加工材在不同領(lǐng)域中的應(yīng)用量和占比分別見表5和圖13。2024年，我國鈦加工材應(yīng)用量為15.1×10⁴t，同比增長1.6%。其中，化工、航空航天依然是最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，占比分別為48.5%、21.3%，其他應(yīng)用領(lǐng)域占比均未超過10%。

從2024年鈦加工材在各領(lǐng)域的應(yīng)用量來看，航空航天領(lǐng)域擺脫階段性調(diào)整，成為全年用量增長最多的領(lǐng)域，同比增長9.6%；受新能源領(lǐng)域帶動(dòng)，電力行業(yè)成為增量第二多的領(lǐng)域；船舶行業(yè)繼續(xù)保持快速增長勢(shì)頭；3C領(lǐng)域鈦加工材用量超過1.1×10⁴t；受行業(yè)建設(shè)周期影響，化工行業(yè)用鈦量首次出現(xiàn)萎縮；制鹽、海洋工程、制藥、體育休閑領(lǐng)域用鈦量也有不同程度的下降。

2.5進(jìn)出口貿(mào)易

我國進(jìn)口的鈦產(chǎn)品主要有鈦礦、各類鈦加工材、鈦白粉及海綿鈦；出口的鈦產(chǎn)品主要有鈦白粉及各類鈦加工材。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（表6），2024年我國各類鈦產(chǎn)品進(jìn)口總額為25.2億美元，出口總額為52.5億美元，整體順差27.3億美元。從進(jìn)口產(chǎn)品類別上看，主要以鈦礦原料為主，其次是國內(nèi)供給不足的高端鈦加工材及鈦白粉。

據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（圖14），2024年我國鈦礦主要進(jìn)口來源國為莫桑比克、澳大利亞、挪威、尼日利亞、越南等。前五大進(jìn)口來源國占比為74.4%，集中度較高。

據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（圖15），2024年我國海綿鈦進(jìn)口量僅為101t；出口量為5993t，繼續(xù)保持在較高水平。

2024年，我國鈦鍛件進(jìn)口量為755t，較2023年減少64t；進(jìn)口金額為4.3億美元，較2023年增加1.1億美元，占到我國鈦加工材進(jìn)口金額的61.4%。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（圖16），2024年我國鈦鍛件主要進(jìn)口來源國為俄羅斯、美國、日本，分別占我國進(jìn)口量的29%、24%和20%。

2024年我國鈦白粉出口量繼續(xù)大幅增長，達(dá)到190×10⁴t，同比增長15.9%；出口額達(dá)41.8億美元，占到所有鈦產(chǎn)品出口總額的79.6%。

3、2024年中國鈦工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析

3.1政策環(huán)境分析

3.1.1國內(nèi)環(huán)境分析

工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》，明確將高承壓耐低溫鈦合金鑄件、大型薄壁耐高溫鈦合金鑄件等精密鈦合金材料納入先進(jìn)有色金屬目錄，直接推動(dòng)航空航天、高端裝備領(lǐng)域的鈦加工材需求升級(jí)，引導(dǎo)企業(yè)向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。

《海綿鈦和鈦錠單位產(chǎn)品能源消耗限額》標(biāo)準(zhǔn)（2024年1月1日實(shí)施）統(tǒng)一了海綿鈦、鈦錠的能耗統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定單位產(chǎn)品能耗上限，倒逼企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，加速節(jié)能技術(shù)改造，預(yù)計(jì)推動(dòng)行業(yè)整體能耗下降10%~15%。

3.1.2國際環(huán)境分析

歐盟、巴西、印度對(duì)我國鈦白粉征收反傾銷關(guān)稅，致使鈦白粉產(chǎn)品出口形勢(shì)惡化。2024年6月，歐盟初裁擬對(duì)中國鈦白粉加征14.4%~39.7%的臨時(shí)關(guān)稅。2025年1月，歐盟委員會(huì)最終確定以從量稅（0.25~0.74歐元/kg）替代初裁的從價(jià)稅，進(jìn)一步平衡保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)與下游用戶利益。此舉直接影響中國鈦白粉在歐洲市場的競爭力，迫使國內(nèi)企業(yè)加速海外產(chǎn)能布局。巴西于2024年跟進(jìn)歐盟，對(duì)中國鈦白粉征收高額反傾銷稅；印度于2025年2月對(duì)原產(chǎn)于中國的鈦白粉做出反傾銷肯定性終裁，征收460~681美元/t的反傾銷稅。

3.2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況分析

2024年，中國高品質(zhì)海綿鈦出口量持續(xù)增加。在民用航空領(lǐng)域，向空客、波音公司交付的鈦合金鍛件數(shù)量穩(wěn)步提升；國產(chǎn)大飛機(jī)C919對(duì)鈦加工材的需求量持續(xù)增加。蘋果新一代鈦金屬中框、三星折疊屏鉸鏈訂單落入國內(nèi)企業(yè)，2024年3C領(lǐng)域用鈦量突破1.1×10⁴t，占全球高端鈦部件供應(yīng)鏈的大部分訂單，標(biāo)志著從“代工”到“技術(shù)主導(dǎo)”的跨越。鈦焊管產(chǎn)品已應(yīng)用于華龍一號(hào)機(jī)組。生產(chǎn)模式革新加速，鋼鐵企業(yè)跨界鈦加工，依托裝備優(yōu)勢(shì)試水“鈦鋼聯(lián)合”。

2024年，中國鈦產(chǎn)業(yè)在綠色循環(huán)、高端材料制備、新領(lǐng)域應(yīng)用及核心技術(shù)突破等方面取得顯著進(jìn)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量、高附加值方向升級(jí)。寶鈦集團(tuán)有限公司建成國際先進(jìn)的專業(yè)化返回料回收處理生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)純鈦、TC4鈦合金等10余種鈦返回料循環(huán)利用；在鎳基合金Inconel625卷帶生產(chǎn)技術(shù)上取得突破，成功研制出厚度6.5mm、寬度1350mm的熱軋帶卷產(chǎn)品；鈦板應(yīng)用于PEM（質(zhì)子交換膜）電解水制氫裝備，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用領(lǐng)域新突破；開展油氣鉆采領(lǐng)域鉆桿用鈦合金管材技術(shù)研究，制備出TD120級(jí)別140mm（5.5英寸）鈦合金管材及配套接頭。西北有色金屬研究院研發(fā)出新型低溫鈦合金、能源井鉆用高強(qiáng)韌耐蝕鈦合金等新型鈦合金材料，突破了大尺寸無縫管材熱連軋、超大口徑中強(qiáng)鈦合金管材制備、高保載疲勞性能Ti150合金鍛件制備、650℃高溫鈦合金板材及絲材制備等關(guān)鍵技術(shù)。攀鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)磁尾礦中超細(xì)粒級(jí)鈦鐵礦的高效回收，攻克“新型旋流器濃縮分級(jí)+浮選柱浮選”回收工藝，并建成首條示范線；研制的240t/d大型熔鹽氯化爐在新建的6×10⁴t/a氯化鈦白項(xiàng)目成功應(yīng)用，為我國利用本土鈦資源制備高端鈦產(chǎn)品提供了原創(chuàng)技術(shù)。湖南金天解決了鈦合金成分優(yōu)化設(shè)計(jì)、熱軋用超大規(guī)格鈦合金厚板坯的短流程鍛造、大規(guī)格鈦合金中厚板熱軋板型及組織均勻性控制、大規(guī)格鈦合金熱軋中厚板強(qiáng)韌性匹配及熱處理調(diào)控等關(guān)鍵核心技術(shù)，可批量生產(chǎn)出厚度20~150mm、寬度2000~3500mm、長度8000~15000mm的高品質(zhì)鈦合金寬厚板，覆蓋TA2、TA15、TA17、TC4、Ti80等常用牌號(hào)，其中重點(diǎn)研制的TC4、Ti80寬厚板，整板幅解剖后不同位置的表面、縱向、橫向均得到了等軸或雙態(tài)組織，強(qiáng)度、延伸率、沖擊性能等指標(biāo)均滿足目標(biāo)要求，強(qiáng)度各向異性偏差控制在40MPa以內(nèi)，可為海洋工程高端裝備國產(chǎn)化提供關(guān)鍵材料支撐。陜西天成航空材料股份有限公司制備的φ22mm鈦合金盤圓可幫助下游企業(yè)實(shí)現(xiàn)由卷到件的生產(chǎn)模式，滿足中小零件自動(dòng)化連續(xù)生產(chǎn)需求；掌握Gr.4、Ti-15Zr高精度棒材制備技術(shù)，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并反銷海外市場；推進(jìn)再生鈦合金技術(shù)在航空領(lǐng)域的規(guī)模化應(yīng)用。

3.3經(jīng)營形勢(shì)分析

(1)資源端國內(nèi)鈦礦產(chǎn)量因攀西地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)等因素供給下降，但2024年進(jìn)口量增至241.3×10⁴t，創(chuàng)歷史新高。國內(nèi)企業(yè)海外礦山（如莫桑比克）資源持續(xù)運(yùn)回國內(nèi)，有效緩解了國內(nèi)鈦資源供給壓力。

(2)冶煉端高鈦渣行業(yè)加速洗牌，下游鈦白粉廠、海綿鈦廠自建產(chǎn)線占比接近40%，傳統(tǒng)企業(yè)市場份額被大幅壓縮，開工率降至50%以下。海綿鈦行業(yè)呈現(xiàn)“量增價(jià)跌”態(tài)勢(shì)，內(nèi)卷加劇。2024年我國海綿鈦產(chǎn)能利用率約為78%，價(jià)格從5萬元/t跌至最低4.2萬元/t，部分企業(yè)因成本倒掛減產(chǎn)。

(3)消費(fèi)端鈦加工材消費(fèi)結(jié)構(gòu)顯著分化。化工領(lǐng)域鈦加工材用量20年來首次負(fù)增長，航空航天、電力、船舶領(lǐng)域成為增量主力。3C領(lǐng)域鈦加工材用量突破1.1×10⁴t，蘋果、華為等品牌推動(dòng)鈦合金在手機(jī)邊框、可穿戴設(shè)備的規(guī)模化應(yīng)用。結(jié)合增材制造技術(shù)，鈦鉸鏈、外殼、中板等零部件在電子產(chǎn)品上的應(yīng)用或更加牢固。

4、存在的問題及對(duì)策

4.1存在問題

2024年，我國鈦行業(yè)主要存在以下幾方面問題。

(1)資源保障不足我國鈦礦儲(chǔ)量全球第二，但對(duì)外依存度達(dá)到40%，存在原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。再生鈦利用率僅10%，航空級(jí)廢鈦回收難以展開。

(2)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同不足受各地招商引資壓力推動(dòng)，我國各地方鈦產(chǎn)業(yè)基地間以競爭為主，合作較少，導(dǎo)致重復(fù)建設(shè)問題較為突出。個(gè)別地方政府對(duì)本地實(shí)際情況考慮不周全，片面追求產(chǎn)業(yè)鏈延伸，要求本地企業(yè)擴(kuò)大投資，既導(dǎo)致社會(huì)資源被浪費(fèi)，也影響行業(yè)的健康發(fā)展。

(3)標(biāo)準(zhǔn)滯后阻礙應(yīng)用推廣近幾年我國鈦產(chǎn)品在保溫杯、3C產(chǎn)品、新能源等新興領(lǐng)域發(fā)展勢(shì)頭較好，但相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定滯后，導(dǎo)致在一些領(lǐng)域中的擴(kuò)展應(yīng)用遭遇瓶頸，也導(dǎo)致在個(gè)別領(lǐng)域中亂象叢生，產(chǎn)品良莠不齊，對(duì)鈦產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)、健康發(fā)展較為不利。

4.2對(duì)策建議

(1)繼續(xù)加強(qiáng)熔鹽氯化生產(chǎn)海綿鈦工藝的研究，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足航空航天等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)�海綿鈦原料的指標(biāo)要求。繼續(xù)加強(qiáng)高爐渣提鈦的工藝研究，擴(kuò)大我國鈦原料供給。加快制定鈦返回料再生使用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，出臺(tái)相關(guān)政策引導(dǎo)下游關(guān)鍵領(lǐng)域用戶使用返回料生產(chǎn)的鈦及鈦合金產(chǎn)品。

(2)建議出臺(tái)國家級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)各地區(qū)特色及比較優(yōu)勢(shì)，針對(duì)不同地區(qū)制定不同的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。既可避免無序內(nèi)卷式競爭，又可形成差異化互補(bǔ)，推動(dòng)各地區(qū)協(xié)同發(fā)展。

(3)加快標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，制定細(xì)分領(lǐng)域（如鈦保溫杯、新能源電池鈦基材料）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明確性能指標(biāo)。以“標(biāo)準(zhǔn)定義需求→認(rèn)證凈化市場→場景激活生態(tài)”為主線，系統(tǒng)性破解新興領(lǐng)域“標(biāo)準(zhǔn)滯后—亂象叢生—推廣受阻”的惡性循環(huán)，為鈦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展筑基。

5、國際局勢(shì)變化帶來的影響

5.1傳統(tǒng)市場收縮與新興市場錯(cuò)位填補(bǔ)

歐美需求疲軟與貿(mào)易戰(zhàn)承壓。2024年中國對(duì)歐美鈦加工材出口價(jià)格僅為進(jìn)口價(jià)格的1/3，鈦鍛件出口價(jià)格是進(jìn)口價(jià)格的1/9。歐盟對(duì)我國鈦白粉加征反傾銷稅，疊加美國對(duì)我國產(chǎn)品加征10%關(guān)稅，進(jìn)一步壓縮了向西方市場的出口空間，倒逼企業(yè)減少對(duì)歐美傳統(tǒng)市場的依賴。

新興市場增量有限但結(jié)構(gòu)優(yōu)化。俄羅斯、中東因地緣合作需求激增，但絕對(duì)數(shù)量依然偏小，難以彌補(bǔ)歐美缺口。

5.2地緣沖突增加不確定性

高品位鈦礦進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)顯性化。2024年非洲礦源國因政局動(dòng)蕩，鈦礦出口延遲超過3個(gè)月，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)受到影響。烏克蘭的聯(lián)合礦業(yè)和化學(xué)公司（UMCC）若拍賣成功，可能改變歐洲鈦礦供應(yīng)格局，但其潛在買家的不確定性加劇了全球資源分配的波動(dòng)性。

5.3壓力測試下的結(jié)構(gòu)性分化

企業(yè)分化加劇。龍頭企業(yè)通過“礦—冶—材”一體化及技術(shù)升級(jí)，2024年凈利潤維持在較高水平，而中小企業(yè)因成本高企，行業(yè)虧損面擴(kuò)大，部分企業(yè)被迫停產(chǎn)。

2024年國際局勢(shì)的“黑天鵝”事件加速了中國鈦產(chǎn)業(yè)“去泡沫化”，傳統(tǒng)市場收縮暴露低端產(chǎn)能過剩，倒逼生產(chǎn)企業(yè)高端化突破，鈦礦資源波動(dòng)考驗(yàn)供應(yīng)鏈韌性。

展望2025年，在歐美產(chǎn)業(yè)鏈加速分流背景下，能源成本增加與物流因素或?qū)⑼聘呷�球鈦材加工成本。全球鈦產(chǎn)業(yè)正從“效率優(yōu)先”轉(zhuǎn)向“安全優(yōu)先”，技術(shù)自主、資源多元化、區(qū)域協(xié)同成為我國鈦工業(yè)發(fā)展關(guān)鍵。

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tag標(biāo)簽:鈦工業(yè),2024年中國鈦工業(yè)發(fā)展

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